Uma gestão prudente e inteligente pode maximizar o impacto das organizações sem fins lucrativos e filantrópicas. A Parkview fornece uma variedade de serviços de assessoria que ajudam no estabelecimento, operações e investimentos de tais entidades, oferecendo aos nossos clientes os meios para atingir seus objetivos em um prazo ilimitado.
Como preservar o capital em perpetuidade?
Garantia de Alinhamento
Embora as decisões de gestão do patrimônio privado sejam tipicamente feitas pela família ou proprietário dos bens individual, uma fundação ou doação é administrada por um comitê de investimentos dedicado que atua com papel fiduciário.
Portanto, é importante garantir que os desejos genuínos dos doadores sejam incorporados ao processo de tomada de decisão. A Declaração de Política de Investimento é a chave para alinhar operações com ideais. Este documento abrangente define objetivos, delimita funções e responsabilidades, identifica uma estratégia de investimento e fornece restrições adequadas ao comitê de investimentos.
A Parkview ajuda os clientes através desse processo e fornece orientação sobre o equilíbrio desses fatores críticos com as melhores práticas de investimentos para ajudar a garantir um sucesso contínuo.
Gestão do Nível de Gastos
Uma outra tarefa da Declaração de Política de Investimentos é definir um nível de gastos que permita o suporte contínuo para a causa alvo. O requisito de distribuição de renda em qualquer ambiente de mercado impõe dois constrangimentos significativos neste número.
Em primeiro lugar, a volatilidade do portfólio e a exposição direta ao mercado precisam ser suficientemente baixas para atingir o nível de gastos, ao mesmo tempo em que produzem um excesso de retorno total que preserva o poder de compra em perpetuidade.
Em segundo lugar, requisitos de renda elevada muitas vezes levam a uma concentração excessiva em ativos produtores de renda. A renda fixa e ações com distribuição dividendos são opções típicas, mas em um ambiente de baixa taxa de juros, o que suprime o rendimento, podendo ser necessária uma abordagem mais sofisticada.
A Parkview ajuda os clientes a equilibrar suas restrições operacionais com as realidades atuais do mercado. Operacionalizamos este conselho com avaliações de acesso e diligência de estratégias de investimento tradicionais e alternativas.